주식 투자 전략 중 하나가 주식 선택인데, 선호하는 업종 그룹이나 회사를 선택하는 것이 좋습니다. 증시의 특성을 파악해 매수·매도 시기를 결정하는 것도 중요합니다. 장기 투자를 위해서는 미래 성장 가능성이 있는 기업을 선택하는 것이 당연히 좋겠습니다. 그리고 투자 결정을 내리기 위해서는 항상 주식 시장에 대한 지식과 정보를 수집하고 분석하는 것이 좋습니다.
투자 대상별로 다양한 전략이 있지만 투자자의 성향, 목적, 시장 상황에 따라 모두 달라질 수도 있습니다. 따라서 대상별로 공통적으로 사용되는 대표적인 투자전략을 소개하고 이에 대한 간단한 설명을 드리고자 합니다.
오늘은 성장주, 가치주, 테마주 이들 종목의 특성과 각각의 장단점 그리고 대표적인 ETF상품을 알아보도록 하겠습니다.
1. 성장주식 투자 전략
성장주 투자 전략은 기업의 성장 잠재력에 주목하고 주식을 사들이는 것입니다. 기업의 매출과 이익 지표가 꾸준히 상승하고 기업의 미래 성장 잠재력이 높을 때 자사주를 매입합니다. 이에 따라 성장주 투자전략은 일반적으로 장기 수익률을 기대할 수 있습니다. 이들 성장주는 주식시장에서 인기가 많아 대부분 고가에 거래되고 있지만 투자자들은 성장주가 앞으로 꾸준히 성장할 것으로 예상되기 때문에 높은 가격에도 매수하려고 합니다.
성장주 장점은 수익성이 높아 향후 높은 수익률을 낼 가능성이 높다는 게 장점이 되겠습니다. 또한 성장주는 주식시장에서 주도적인 위치에 있으며 인기로 인해 유동성이 높습니다.
성장주 단점은 성장주가 과대평가된 가격에 거래되기 때문에 투자자들이 높은 가격을 지불해야 한다는 것입니다. 게다가 투자자들은 예상과 달리 향후 성장하지 않으면 손해를 볼 수도 있습니다.
대표 성장주 ETF에는
대규모 성장 ETF로 성장 가능성이 높은 대형사에 투자할 경우 iShares Russell 1000 Growth ETF(IWF)와 VUG(Vanguard Growth ETF)가 있습니다.
소규모 자본 증가 ETF로 성장 잠재력이 높은 소규모 기업에 투자할 경우 iShares Russell 2000 Growth ETF(IWO)와 VBK(Vanguard Small-Cap Growth ETF)가 있습니다.
기술 ETF로 혁신성 때문에 성장주인 경우가 많은 기술 분야 기업에 투자할 경우, 기술 선택 부문 SPDR 펀드(XLK), 뱅가드 정보기술 ETF(VGT) 등이 대표적입니다.
바이오 ETF로 의료 분야에서 획기적인 발전 가능성으로 성장주인 생명공학 분야 기업에 투자할수 있습니다. 대표적인 예로 iShares Nasdas Biotechnology ETF(IBB)와 SPDRS&P Biotec ETF(XBI)가 있다.
소비자 재량 ETF로 소매, 미디어, 엔터테인먼트와 같은 산업을 포함하는 소비자 재량 분야의 기업에 투자할 경우 소비자 임의 선택 부문 SPDR 펀드(XLY)와 뱅가드 소비자 임의 ETF(VCR)가 있습니다.
일부는 다르게 분류되거나 다른 유형의 ETF에 포함될 수 있기 때문에 모든 성장주가 성장 ETF에 포함되는 것은 아니라는 점에 유의해야 합니다. ETF에 투자하기 전에 스스로 조사하고 위험과 잠재적 수익을 신중하게 고려하는 것도 중요합니다.
2. 가치주 투자 전략
가치주 투자전략은 현재 시세보다 실제 기업가치가 높다고 판단되는 기업의 주식을 매입하는 전략입니다. 이는 지속 가능한 경영을 하고 있지만 시장 반응에 따라 현재 주가가 하락한 기업에 적용되는 경우가 많습니다. 밸류주란 기업의 실적이 부진하더라도 현재 주가가 기업의 실제 가치보다 저평가된 경우에 투자하는 것을 말합니다. 이런 투자 철학을 가진 투자자들에게 가치주는 매력적인 대상일 수 있습니다.
가치주 장점은 저평가된 경우가 많아 저렴한 가격에 살 수 있습니다. 여기에 실적이 개선되면 주가도 오를 것으로 전망됩니다.
가치주 단점은 주식시장에서 가치주는 상대적으로 비인간적이어서 유동성이 적어 매도가 어렵다는 게 단점입니다. 여기에 가치주가 저평가되는 이유는 기업 실적이 좋지 않기 때문입니다.가치주에 투자하려면 기업의 재무상태, 시장평가, 전반적인 경제상황 등을 고려한 분석과 투자전략이 필요합니다.
대표 가치주 ETF에는
뱅가드 밸류 ETF(VTV), iShares S&P 500 밸류 ETF(IVE),SPDR S&P 500 밸류 ETF(SPYV), 미국 Schwab Large-Cap 가치 ETF(SCHV),&nbInvesco S&P 500 순수가치 ETF(RPV), iShares Russell 1000 밸류 ETF(IWD), iShares Russell 중간 자본 가치 ETF(IWS), iShares Russell 2000 밸류 ETF(IWN) 등이 있습니다.
이러한 ETF는 각각 가치주를 선택하는 접근 방식이 조금씩 다르며, 서로 다른 시장 부문이나 시가총액에 초점을 맞출 수 있습니다. 조사를 충분히 하고 투자 목표와 리스크 허용 범위에 맞는 ETF를 선택하는 것이 중요합니다.
3. 테마주 투자 전략
테마주 투자 전략은 특정 분야나 특정 분야에서 성장 가능성이 높은 기업에 투자하는 것을 말합니다. 예를 들어 전기차 산업이 대세를 이루면서 전기차 관련 기업들이 테마주로 부상하고 있고, 친환경 기술을 개발하는 기업들도 테마주로 자리 잡고 있습니다.
테마주 장점은 해당 분야의 성장에 맞춰 투자하기 때문에 해당 분야가 성장하면 높은 수익률을 보일 수 있습니다. 테마주는 일반적으로 특정 분야에 전문성을 갖춘 투자자에게 적합할 수 있습니다.
테마주 단점은 장세가 커지지 않으면 큰 손실을 보인다는 단점이 있습니다. 특히 테마주는 관련 기술 개발 등 외부 요인의 영향을 많이 받기 때문에 주가 변동성이 큰 것이 특징입니다. 따라서 테마주에 투자할 때는 업종별 전망과 기업의 성장 잠재력 등을 충분히 고려해 신중한 판단이 필요합니다.
대표 테마주 ETF에는
KODEX 코스닥 150 레버리지, 코덱스 바이오, KODEX 게임 산업, KODEX 200 IT,코덱스 증권, 타이거 미디어 & 엔터테인먼트, TIGER KRX 2차 전지 K-뉴딜, 타이거 헬스케어, 타이거 반도체, 킨덱스 중국 본토 A50 이외에도 IT, 미래산업, 화장품, 여행산업, 로봇 등 다양한 테마주 ETF가 있습니다.
주의사항
얼마나 많은 돈을 투자할 것인지, 얼마나 많은 수익을 목표로 할 것인지를 결정하는 것이 중요합니다. 이는 투자 시기와 방법을 결정하는 데 큰 영향을 미치기 때문입니다. 주식투자 외에도 채권, 펀드, ETF 등 다양한 투자상품이 있는데 여기에 대한 이해도 필요합니다. 또한 각 투자상품의 특성과 장단점을 이해하고 적절한 분산투자를 고려하는 것이 좋습니다. 기업의 재무제표, 경영정보, 산업동향 등을 분석해 기업이 안정적이고 성장잠재력이 있는지를 판단하는 것이 중요합니다. 증시는 언제든 변동성이 크기 때문에 적절한 리스크 관리가 필요합니다. 손실을 감수할 수 있는 범위 내에서 투자금액과 투자금액의 적절한 분산 등의 방법이 있습니다. 이러한 주의사항을 염두에 두면 안정적이고 수익성 있는 주식 투자를 할 수 있겠습니다.
